{"id":17992,"date":"2025-02-26T14:04:53","date_gmt":"2025-02-26T14:04:53","guid":{"rendered":"https:\/\/newblog.siteground.com\/es\/?p=17992"},"modified":"2025-09-19T08:09:43","modified_gmt":"2025-09-19T08:09:43","slug":"automatizar-gestion-de-clientes-con-wordpress","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.siteground.es\/blog\/automatizar-gestion-de-clientes-con-wordpress\/","title":{"rendered":"Gu\u00eda pr\u00e1ctica de c\u00f3mo automatizar la gesti\u00f3n de clientes con WordPress"},"content":{"rendered":"\n<p>Automatizar la gesti\u00f3n de clientes con WordPress no solo es posible, sino que puede ser la clave para hacer crecer tu negocio sin perder eficiencia.<\/p>\n\n\n\n<p>Si gestionas una web con WordPress, ya tienes una base potente para centralizar todas las interacciones con tus clientes, optimizar procesos y reducir tareas manuales. Desde la gesti\u00f3n de emails y automatizaci\u00f3n de campa\u00f1as de marketing hasta la implementaci\u00f3n de un CRM completo, WordPress te permite integrar herramientas avanzadas sin salir de tu propio sitio.<\/p>\n\n\n\n<p>En esta gu\u00eda, te mostraremos c\u00f3mo aprovechar WordPress y SiteGround para simplificar la gesti\u00f3n de clientes, automatizar procesos clave y mejorar la productividad de tu negocio.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-por-que-usar-wordpress-y-siteground-para-la-gestion-de-clientes\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Por_que_usar_WordPress_y_SiteGround_para_la_gestion_de_clientes\"><\/span>Por qu\u00e9 usar WordPress y SiteGround para la gesti\u00f3n de clientes<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Cuando dispones de una web para tu negocio es de toda l\u00f3gica que uses la misma como tu centro de concentraci\u00f3n de acciones de marketing y promoci\u00f3n, al ser tu plataforma de lanzamiento de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed, desde la web publicas en el blog corporativo noticias propias o de tu sector, si tienes una tienda online vendes tus productos mediante comercio electr\u00f3nico, y <a href=\"https:\/\/www.siteground.es\/blog\/tendencias-seo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">centras el SEO<\/a>, el posicionamiento en buscadores en tu sitio web, para atraer clientes y todo el tr\u00e1fico posible de futuros posibles clientes hacia el espacio que controlas, desde donde diriges tu actividad en Internet.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfPor qu\u00e9 WordPress? Pues porque con toda seguridad es la aplicaci\u00f3n que est\u00e1s usando en tu web para gestionar los contenidos, modificar el dise\u00f1o y a\u00f1adirle funcionalidades a tu sitio web.<\/p>\n\n\n\n<p>WordPress es el software con el que est\u00e1n hechas m\u00e1s del 40% de todas las webs del mundo, y permite unas posibilidades de ampliaci\u00f3n imbatibles; no hay otra aplicaci\u00f3n tan escalable, y por menos coste.<\/p>\n\n\n\n<p>Mediante el sistema de extensi\u00f3n de funcionalidades y herramientas a trav\u00e9s de los complementos llamados plugins, de los que hay m\u00e1s de 40 mil gratuitos, puedes a\u00f1adir a tu web WordPress todo tipo de caracter\u00edsticas, no solo para tu web, sino tambi\u00e9n para tu negocio.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, si est\u00e1s alojado en SiteGround, dispones de una serie de herramientas adicionales, pensadas&nbsp; especialmente para satisfacer las necesidades m\u00e1s habituales de empresas, agencias y profesionales aut\u00f3nomos.<\/p>\n\n\n\n<p>Desde la gesti\u00f3n centralizada de varias webs, la administraci\u00f3n de sus actualizaciones y el acceso sencillo a todas ellas, hasta la instalaci\u00f3n de todo tipo de aplicaciones, \u00fatiles para agencias y profesionales.<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed que, si tienes una agencia o eres un profesional independiente, eligiendo WordPress para tu web y SiteGround como alojamiento, dispones ya de manera gratuita de muchas de las herramientas que necesitas para gestionar tu negocio de manera eficiente, y sin incurrir en m\u00e1s gastos de los ya habituales.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-gestion-unificada-de-presencia-online-y-herramientas-web\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Gestion_unificada_de_presencia_online_y_herramientas_web\"><\/span>Gesti\u00f3n unificada de presencia online y herramientas web<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Empezando por SiteGround, que es tu <a href=\"https:\/\/www.siteground.es\/hosting-wordpress.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">alojamiento especializado en WordPress<\/a>, precisamente por esto mismo, por el tipo de cliente que atiende, dispone de un panel web, las Site Tools, con herramientas especializadas en negocios online en general, y en WordPress en particular.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"4050\" height=\"2706\" src=\"https:\/\/newblog.siteground.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/02\/01-emails-sg.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-18058\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Para ello dispones de una gesti\u00f3n de emails sencilla y potente, desde la que crear y administrar los correos electr\u00f3nicos de tu negocio, controlando t\u00fa el uso que se hace de esta herramienta tan importante.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"4050\" height=\"2706\" src=\"https:\/\/newblog.siteground.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/02\/02-migrador-emails.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-18059\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>No solo podr\u00e1s crear f\u00e1cilmente cuentas de correo y asignarles cuota de uso, tambi\u00e9n puedes, si has migrado de servidor, usar el migrador de e-mail, una herramienta que importa todos los correos electr\u00f3nicos de todas las cuentas existentes, de manera autom\u00e1tica y r\u00e1pida.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n puedes configurar respuestas autom\u00e1ticas desde cualquier cuenta de correo, e incluso reenviar cuentas inexistentes a una cuenta de correo electr\u00f3nico que tenga alguien a su cargo, algo que suelen olvidar muchas empresas y negocios incipientes.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"4050\" height=\"2706\" src=\"https:\/\/newblog.siteground.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/02\/03-reenvio-correos.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-18061\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>En cuanto a la gesti\u00f3n de las webs del negocio, hay una serie de funcionalidades que te ayudar\u00e1n a administrar, no una, sino montones de webs WordPress, tuyas o de clientes, de manera sencilla y, en algunos casos, automatizadas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"4050\" height=\"2706\" src=\"https:\/\/newblog.siteground.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/02\/04-instalar-wp.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-18062\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Para empezar, tienes un instalador autom\u00e1tico, en el que solo tienes que elegir el dominio y ruta de instalaci\u00f3n, para en unos pocos clics, tener una web WordPress instalada, activa y totalmente funcional.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"4050\" height=\"2706\" src=\"https:\/\/newblog.siteground.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/02\/05-gestionar-varios-wp.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-18063\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Una vez instaladas las webs tienes un gestor multisitio desde el que acceder a la administraci\u00f3n sin necesidad de credenciales, cambiar contrase\u00f1a del administrador, restablecer permisos, desactivar los plugins, o incluso mover de sitio la web o eliminarla.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin salir de la secci\u00f3n de WordPress puedes automatizar tanto la actualizaci\u00f3n autom\u00e1tica del WordPress de todas las webs que gestiones, como de los plugins.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"4050\" height=\"2706\" src=\"https:\/\/newblog.siteground.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/02\/06-actualizaciones-wp-automaticas.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-18064\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Y, por poner un punto final, aunque en realidad hay muchas m\u00e1s utilidades que conviene revisar, puedes automatizar la actualizaci\u00f3n de las versiones de <a href=\"https:\/\/www.siteground.es\/tutoriales\/php-mysql\/php\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">PHP<\/a> para tus sitios, dej\u00e1ndolo en manos de los t\u00e9cnicos de SiteGround, <a href=\"https:\/\/www.siteground.es\/blog\/actualizacion-php-8-2-millones-sitios\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">que la subir\u00e1n a la \u00faltima versi\u00f3n segura<\/a>.<br><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automatizacion-de-newsletters\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Automatizacion_de_newsletters\"><\/span>Automatizaci\u00f3n de newsletters<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"4050\" height=\"2706\" src=\"https:\/\/newblog.siteground.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/02\/07-email-mkt-sg.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-18065\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Una de las acciones de <a href=\"https:\/\/www.siteground.es\/blog\/que-es-email-marketing-y-como-empezar\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">marketing m\u00e1s exitosas<\/a> que puedes emprender es crear una lista de fieles suscriptores a un bolet\u00edn de informaci\u00f3n y noticias, desde el que poder entrar en el bandeja de entrada de los usuarios cada d\u00eda y contarles, con su consentimiento previo, noticias sobre ti o tu entorno, productos o servicios.<\/p>\n\n\n\n<p>Para ello la herramienta m\u00e1s potente que hay son los editores de newsletters, que permiten gestionar listas de usuarios, generar emails manuales o autom\u00e1ticos, y personalizar y automatizar acciones previamente programadas a golpe de clic.<\/p>\n\n\n\n<p>El nivel de apertura y clics es superior a cualquier otro canal y tambi\u00e9n lo es el nivel de fidelidad.<\/p>\n\n\n\n<p>SiteGround ofrece un <a href=\"https:\/\/www.siteground.es\/blog\/herramienta-email-marketing-siteground-mejorada\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">servicio de newsletter<\/a>, dise\u00f1ado por profesionales del canal y expertos en automatizaci\u00f3n, que ofrece una complet\u00edsima herramienta, con la que configurar tus campa\u00f1as de email marketing de manera sencilla y eficaz, y a un coste por debajo de otras soluciones del mercado.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"4050\" height=\"2706\" src=\"https:\/\/newblog.siteground.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/02\/08-automatizar-newsletter.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-18066\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, ya en territorio WordPress, y empezando con los plugins, si prefieres empezar con un servicio m\u00e1s b\u00e1sico, puedes instalar un plugin como <a href=\"https:\/\/es.wordpress.org\/plugins\/mailpoet\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">MailPoet<\/a>, gratuito inicialmente, y que tambi\u00e9n te permitir\u00e1 organizar, crear y automatizar env\u00edos de emails para campa\u00f1as promocionales.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"4050\" height=\"2706\" src=\"https:\/\/newblog.siteground.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/02\/09-mailpoet.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-18067\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Tiene limitaciones pero, por otra parte, est\u00e1 muy pensado para usuarios de WordPress con pocas necesidades de profesionalizar (inicialmente) el email marketing.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"CRM_e_incluso_ERP_para_WordPress\"><\/span>CRM e incluso ERP para WordPress<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Hecho el repaso general por todo tipo de herramientas, si entramos ya en harina, en la b\u00fasqueda de soluciones lo m\u00e1s completas posibles para un negocio serio, como tu agencia o empresa, hay que empezar a pensar a lo grande, a utilizar soluciones completas, tambi\u00e9n m\u00e1s complejas, que nos ayuden a gestionar, de nuevo sin salir de nuestra web, de nuestro WordPress, nuestra relaci\u00f3n con clientes y contactos, incluso con empleados.<\/p>\n\n\n\n<p>Existen en WordPress decenas de plugins que ofrecen soluciones de centralizaci\u00f3n de gestiones de contactos, clientes y empleados, gratuitas, de pago, soluciones intermedias, o de conexi\u00f3n con servicios externos, como Hubspot o Zoho, pero todas disponibles para su administraci\u00f3n dentro de la administraci\u00f3n del WordPress que usamos para gestionar todos los contenidos de nuestra web.<\/p>\n\n\n\n<p>Una soluci\u00f3n CRM muy completa, y con muchas de sus herramientas gratuitas, es <a href=\"https:\/\/es.wordpress.org\/plugins\/zero-bs-crm\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Jetpack CRM<\/a>, de la empresa Automattic, que permite montones de gestiones empresariales que, contratadas como servicios aparte, costar\u00edan miles de euros, pero que gracias al sistema de plugins y licencias compartidas de WordPress, te ofrece soluciones gratuitas a necesidades de gran importancia para tu negocio.<\/p>\n\n\n\n<p>Es muy f\u00e1cil de utilizar, pues adem\u00e1s tiene un asistente de instalaci\u00f3n y configuraci\u00f3n, y dispone de montones de utilidades.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"4062\" height=\"2542\" src=\"https:\/\/newblog.siteground.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/02\/10-jetpack-crm.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-18068\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Sus herramientas son las siguientes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Gesti\u00f3n de contactos<\/li>\n\n\n\n<li>Formularios de contacto<\/li>\n\n\n\n<li>Gesti\u00f3n de empresas<\/li>\n\n\n\n<li>Presupuestos<\/li>\n\n\n\n<li>Plantillas de presupuestos<\/li>\n\n\n\n<li>Facturas<\/li>\n\n\n\n<li>Facturas y presupuestos en PDF<\/li>\n\n\n\n<li>Transacciones<\/li>\n\n\n\n<li>Tareas<\/li>\n\n\n\n<li>Calendarios de tareas<\/li>\n\n\n\n<li>Sincronizaci\u00f3n e integraci\u00f3n con tienda online WooCommerce<\/li>\n\n\n\n<li>Sincronizaci\u00f3n e integraci\u00f3n con MailPoet<\/li>\n\n\n\n<li>Portal de clientes&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Todas las herramientas puedes activarlas o desactivarlas, depende de si las necesites o no, configurando el CRM a tu medida y la de tu empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>De este modo, tienes toda la gesti\u00f3n e informaci\u00f3n de contactos, clientes, tareas presupuestos y facturas sin salir de tu web, unificando todo en una \u00fanica interfaz y soluci\u00f3n.<br>Por otra parte, si buscas algo a\u00fan m\u00e1s completo, tienes <a href=\"https:\/\/es.wordpress.org\/plugins\/erp\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">WP ERP<\/a> que adem\u00e1s de tener el m\u00f3dulo de gesti\u00f3n de contactos, facturas, dispone de toda la funcionalidad de gesti\u00f3n de recursos humanos, de empleados, y adem\u00e1s m\u00f3dulo de contabilidad muy completo e incluso de gesti\u00f3n de proyectos.<\/p>\n\n\n\n<p>Y s\u00ed, tambi\u00e9n de instalaci\u00f3n gratuita y utilizable desde dentro del escritorio de administraci\u00f3n de tu web WordPress.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"4056\" height=\"2706\" src=\"https:\/\/newblog.siteground.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/02\/11-wp-erp.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-18069\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Otras_herramientas_de_automatizacion\"><\/span>Otras herramientas de automatizaci\u00f3n<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s de estas tremendas aplicaciones pr\u00e1cticamente todo en uno, hay otros plugins que tambi\u00e9n pueden ayudarte en tareas de automatizaci\u00f3n con clientes, proveedores y prospectos.<\/p>\n\n\n\n<p>De entre todos ellos destacan dos sobremanera:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/es.wordpress.org\/plugins\/automatorwp\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">AutomatorWP<\/a> &#8211; Este plugin que tiene m\u00e1s de 8 mil instalaciones activas se utiliza para conectar otros plugins entre s\u00ed, y de este modo poder crear flujos de trabajo automatizados que te faciliten la vida y te ayuden a gestionar todo tipo de actividad y flujos de tu web WordPress. Se integra con m\u00e1s de 200 plugins, incluidos todos los m\u00e1s populares, as\u00ed como con plataformas de servicio externas, con las que las automatizaciones se expanden una barbaridad, de manera casi infinita.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/es.wordpress.org\/plugins\/uncanny-automator\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Uncanny Automator<\/a> &#8211; Con m\u00e1s de 40 mil instalaciones activas, permite conectar y automatizar todo tipo de tareas en WordPress. Por ponerte solo un ejemplo, si un cliente compra un producto espec\u00edfico&nbsp; puedes a\u00f1adirle a un nivel de membres\u00eda en la web y autom\u00e1ticamente queda matriculado en un curso online y se almacenan todos sus datos en una hoja de c\u00e1lculo. Se integra con la mayor\u00eda de servicios de newsletters y tambi\u00e9n con OpenAI para funcionalidades avanzadas mediante inteligencia artificial.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-en-resumen-simplifica-tu-gestion\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"En_resumen_simplifica_tu_gestion\"><\/span>En resumen, simplifica tu gesti\u00f3n<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Y nada m\u00e1s, espero haberte ayudado a ver las enormes posibilidades que ofrece WordPress y SiteGround a la hora de ayudarte con la automatizaci\u00f3n de tareas relacionadas con tus clientes actuales y potenciales.<\/p>\n\n\n\n<p>He procurado centrarme en herramientas que en su mayor parte sean gratuitas, y las que tienen capa de pago es totalmente asumible, especialmente por lo que supone de ahorro de tiempo y gastos en otros procesos y recursos.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tienes cualquier duda d\u00e9jala en los comentarios, estar\u00e9 encantado de responderte.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Automatizar la gesti\u00f3n de clientes con WordPress no solo es posible, sino que puede ser la clave para hacer crecer tu negocio sin perder eficiencia. 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