{"id":12333,"date":"2020-07-22T14:30:27","date_gmt":"2020-07-22T14:30:27","guid":{"rendered":"https:\/\/newblog.siteground.com\/es\/?p=12333"},"modified":"2026-07-31T11:21:20","modified_gmt":"2026-07-31T11:21:20","slug":"herramientas-gestionar-negocio-de-servicios-online-exito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.siteground.es\/blog\/herramientas-gestionar-negocio-de-servicios-online-exito\/","title":{"rendered":"Herramientas para gestionar un negocio de servicios online de \u00e9xito"},"content":{"rendered":"\n

Hay muchas cosas que intervienen en el funcionamiento de un negocio de servicios online m\u00e1s all\u00e1 de encontrar clientes y construir cosas para ellos. Debes <\/strong>administrar contratos, facturas, presupuestos, propuestas, etc. Tambi\u00e9n tienes que mantener informados a los clientes sobre el los avances, cobrar pagos y hacer un seguimiento de los mismos. Adem\u00e1s de todo eso, debes establecer alg\u00fan tipo de proceso repetible para que los proyectos funcionen sin problemas y se contin\u00fae progresando en las tareas.<\/p>\n\n\n\n

En el siguiente art\u00edculo, voy a compartir algunas de las herramientas que utilizo para administrar mi negocio de servicios al cliente online.<\/strong> Manejo el mantenimiento continuo y el soporte para WordPress en FixUpFox<\/a>, y he probado docenas de herramientas para que sea m\u00e1s f\u00e1cil mantener el negocio funcionando sin problemas. Ya sea que uses <\/strong>WordPress o no, mi objetivo es ayudarte a administrar tu negocio con facilidad online y centrarte en la parte m\u00e1s importante: \u00a1mantener a tus clientes felices y exitosos!<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Gesti\u00f3n de leads o clientes potenciales<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\n

Como uso Trello<\/a> para toda la planificaci\u00f3n de mi proyecto, tambi\u00e9n tiene sentido para m\u00ed utilizarlo para <\/strong>gestionar clientes potenciales. Utilizo la opci\u00f3n de los campos personalizados de Trello (o power-ups) para a\u00f1adir detalles de mi formulario a tarjetas individuales. Pongo <\/strong>el nombre, el correo electr\u00f3nico y el n\u00famero de tel\u00e9fono del cliente potencial en el frente de la tarjeta. Los enlaces y archivos adjuntos al formulario tambi\u00e9n entran en la tarjeta para que yo los revise. Tambi\u00e9n pongo cu\u00e1ndo el formulario se complet\u00f3 como primer contacto, y luego establezco una fecha de vencimiento para el primer d\u00eda laboral (que no sea fin de semana) despu\u00e9s del que se recibi\u00f3 para recordarme contactar al lead. Puedo usar la secci\u00f3n de comentarios aqu\u00ed para guardar notas, haciendo de este un CRM simple y flexible.<\/p>\n\n\n\n

Trello te permite usar un <\/strong>“power-up” <\/strong>por tablero en su plan gratuito, para que puedas <\/strong>configurar todo este flujo de trabajo de forma gratuita en tu <\/strong>sitio web WordPress actual.<\/p>\n\n\n\n

Si nunca has o\u00eddo hablar de Zapier<\/a>, es la herramienta que potenciar\u00e1 la automatizaci\u00f3n entre tus otras herramientas. Zapier te permite conectar dos servicios online entre s\u00ed. Por ejemplo, puedes decirle que supervise la cuenta de Twitter de tu empresa y te <\/strong>env\u00ede un mensaje cuando alguien responda. O tal vez desees <\/strong>actualizar una hoja de c\u00e1lculo cuando se realiza una venta en tu sitio web. Zapier tiene un plan gratuito disponible para hasta 100 “zaps” por mes, que es un buen punto de partida para determinar si puede satisfacer tus necesidades.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n puedes configurar una integraci\u00f3n en Zapier para enviar los datos de uno de nuestros formularios de contacto a otro servicio para rastrear clientes potenciales. Zapier ya es compatible con Gravity Forms, WP Forms y Ninja Forms. Yo uso Gravity Forms<\/a> y env\u00edo leads desde mi sitio web a un tablero de planificaci\u00f3n de proyectos de Trello para mantener organizados todos los leads que entran. Si decides usar WP Forms, que tambi\u00e9n se puede integrar con Zapier, y eres <\/strong>cliente de SiteGround, puedes <\/strong>obtener un descuento del 50% en la <\/strong>versi\u00f3n Pro visitando la secci\u00f3n de Beneficios en tu \u00c1rea de Cliente de SiteGround.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n puedes configurar manualmente otros plugins de formulario que tengas, aunque llevar\u00e1n un poco m\u00e1s de trabajo.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Facturaci\u00f3n y Estimaciones<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\n

He estado usando Sprout Invoices<\/a> durante a\u00f1os para gestionar la facturaci\u00f3n y las estimaciones de mi negocio. El plan de pago de este plugin te permite gestionar facturas recurrentes y pagos para clientes, con los datos de pago almacenados en el procesador de pagos que elijas. Esto te permite configurar un sistema de facturaci\u00f3n recurrente que no necesita molestar constantemente a los clientes sobre el pago mientras mantiene segura su informaci\u00f3n de pago. Tambi\u00e9n me gusta que los clientes puedan tener usuarios creados en mi sitio web, lo que les permite ver e imprimir facturas pasadas, as\u00ed como cambiar la informaci\u00f3n de contacto y pago ellos mismos.<\/p>\n\n\n\n

Si ya tienes <\/strong>un sistema de facturaci\u00f3n que te gusta, no te sugiero cambiar. Pero si a\u00fan no tienes un sistema para gestionar facturas, deber\u00edas encontrar uno.<\/p>\n\n\n\n

La mayor\u00eda de las diferencias entre los principales proveedores son superficiales, y el precio de los planes b\u00e1sicos suele ser lo suficientemente bajo como para ofrecer garant\u00edas a una empresa que quiere asegurarse de que tienen un proceso repetible para cobrar los pagos de los clientes.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Acuerdos de mantenimiento<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\n

Utilizo WP E-Sign<\/a>, tambi\u00e9n conocido como ApproveMe, para gestionar acuerdos de mantenimiento para mis clientes. Al igual que con las otras herramientas que sugiero, ofrece un proceso repetible para manejar una tarea importante en cualquier negocio: tener contratos y acuerdos firmados digitalmente por clientes y proveedores de manera compatible con UETA \/ ESIGN.<\/p>\n\n\n\n

Tengo un acuerdo de mantenimiento creado y examinado por un abogado que utilizo para todos mis clientes. WP E-Sign me permite crear una plantilla, que luego puedo personalizar seg\u00fan sea necesario para cada cliente. Esto me permite introducir su informaci\u00f3n de contacto para ellos, o les permite completarla al firmar el contrato. Cada documento est\u00e1 en una URL personalizada y solo pueden acceder las personas que deber\u00edan verlo. Puedo recibir una notificaci\u00f3n sobre cu\u00e1ndo el documento est\u00e1 visto y cu\u00e1ndo se firma.<\/p>\n\n\n\n

Si optas por utilizar Sprout Invoices, tambi\u00e9n se integra con WP E-Sign para permitir que los clientes aprueben sus facturas y estimaciones. Esto me permite crear un flujo de trabajo para incorporar nuevos clientes que les permite firmar un contrato, recibir una factura y pagar, todo sin que tenga que hacer nada m\u00e1s all\u00e1 de la configuraci\u00f3n inicial. Cuando esto se completa, recibo una notificaci\u00f3n para que pueda comenzar a trabajar.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Gesti\u00f3n de soporte<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\n

Mi flujo de trabajo de soporte comienza de manera similar a mi sistema de seguimiento de clientes potenciales. Tengo una configuraci\u00f3n de Gravity Forms en mi sitio web que env\u00eda informaci\u00f3n a un tablero de Trello que los clientes pueden usar para hacer preguntas de soporte. Sin embargo, cuento con que no todos los clientes usen esto, y les permito enviar solicitudes de soporte por correo electr\u00f3nico o directamente en los tableros de Trello. Esto les otorga cierta flexibilidad al tiempo que limita los lugares para verificar cu\u00e1ndo es el momento de trabajar.<\/p>\n\n\n\n

Como estoy trabajando con WordPress, tengo una amplia selecci\u00f3n de herramientas que puedo usar para ayudar a administrar el mantenimiento de estos sitios web. Uso InfiniteWP<\/a> para ayudar con las copias de seguridad y actualizaciones peri\u00f3dicas de los sitios web. Tambi\u00e9n me permite enviar informes directamente a los clientes con algunos de los cambios que se han realizado en sus sitios.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Mentalidad<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\n

Independientemente de las herramientas que utilices para impulsar su negocio online, organizar las tareas y coordinar a tu equipo<\/a>, hay algunos consejos que tengo que aplican a todas ellas:<\/p>\n\n\n\n